Como trazer seus pacientes de outro sistema (planilha CSV ou Excel)
Exporte a lista de pacientes do sistema antigo e importe no CliniqMais em quatro passos: enviar, mapear as colunas, conferir a prévia (novos × já cadastrados,…
Tutorial em vídeo de 1:10, com o passo a passo escrito abaixo.
Passo a passo
O que o vídeo diz, com o tempo de cada trecho. Os vídeos usam dados fictícios: nenhum paciente real aparece.
0:00: Vindo de outro sistema?
0:01: Traga os seus pacientes de uma vez, a partir de uma planilha.
0:05: No sistema antigo, exporte a lista de pacientes em planilha, CSV ou Excel.
0:12: Aqui, em Pacientes, clique em Importar.
0:16: Arraste o arquivo ou clique para selecionar, e confira o tipo de cada arquivo.
0:22: Além do cadastro, dá para trazer evoluções, agendamentos, medicações e documentos, cada tipo no seu arquivo.
0:31: No mapeamento, cada coluna da planilha é ligada a um campo do cadastro.
0:37: O CliniqMais já sugere; confira e ajuste se precisar.
0:42: A prévia mostra quantos pacientes são novos e quantos já existem no seu cadastro.
0:48: Para quem já existe, você escolhe: mesclar com o cadastro atual, ou pular.
0:54: Clique em Iniciar importação.
0:57: No fim, o resumo mostra quantos entraram, quantos foram pulados e se houve erro.
1:04: Importação no CliniqMais: o consultório novo já começa com os seus pacientes.