Gestão e financeiro no CliniqMais: convidar a equipe, liberar o financeiro para a secretária, dar baixa em pagamento e a auditoria.
Dois menus separados no menu principal (topo da tela): Gestão (aba "Equipe e permissões" para convidar secretária, médico ou contador; plano e assinatura; lista de espera; registro de acessos; LGPD) e Financeiro (receitas, despesas, a receber, relatórios).
Criar conta grátis no CliniqMais — Plano Inicial gratuito, sem cartão de crédito.
Financeiro (menu próprio): receitas, despesas, a receber, relatórios, chave PIX e convênios (TISS). Gestão: equipe e permissões, plano e assinatura do CliniqMais, lista de espera, registro de acessos, privacidade/LGPD e encerramento de conta.
Registro de entradas e saídas, fluxo de caixa, filtros por período e relatórios. Ele conversa com a Agenda: pagamentos lançados no card da consulta (inclusive antecipados e promessas de pagamento) entram na conciliação e no painel "A Receber". Disponível nos planos Profissional e Elite.
No painel "A Receber" (tela inicial), clique em "Recebi" na linha do paciente, confira o valor e a forma de pagamento e confirme — a promessa vira o recebimento e sai da lista. Para vários de uma vez, marque as caixas, escolha a forma de pagamento e use "Já pagou — dar baixa". Também dá pra dar baixa pelo botão de pagamento no card da consulta na Agenda, mesmo com a consulta finalizada.
Menu lateral "Gestão" → aba "Equipe e permissões" → botão "Convidar" (apenas o dono da conta). Informe nome, e-mail e papel; a pessoa recebe um e-mail com o botão "Aceitar convite e definir senha". Papéis disponíveis: Profissional de saúde, Secretária / Recepção, Contador(a) e Gestor(a) administrativo(a). Secretária, contador e administrador entram em qualquer plano, sem custo. Outros médicos na equipe exigem o plano Elite, e cada médico adicional é cobrado no valor do Elite, sem limite de médicos.
Em Gestão → "Equipe e permissões", clique na engrenagem na linha do membro e escolha em "Acesso ao financeiro": Nenhum; Só os próprios recebimentos; Recebimentos de pacientes (padrão da secretária — todos os pagamentos de pacientes, sem despesas); ou Financeiro completo da clínica (inclui despesas, contas a pagar, saldo e relatórios). O acesso financeiro não libera prontuários nem evoluções.
Registra as ações sensíveis (login e tentativas falhas, abertura de prontuário, receitas, assinaturas, exportações e tentativas negadas) com data, hora, usuário e IP, e os registros não podem ser alterados pelos usuários. Ajuda a demonstrar quem fez o quê e quando.
CliniqMais — prontuário eletrônico para psiquiatria e saúde mental no Brasil